2021年6月產業新聞


1. CONEBI年度市場報告:銷售大幅提升

Bike Europe/2021-07-15

歐洲自行車產業協會(CONEBI)最新公開資料應證了近幾月數國電動自行車和零配件產業描述的情況。歐盟和英國的(電動)自行車銷售創下20年來新高,躍升四成。

根據CONEBI發佈的市場報告,去年在歐盟及英國共銷售2200萬輛(電動)自行車,總市值達到183億歐元。CONEBI理事長Erhard Büchel表示:「在消費需求旺盛、自行車基礎建設投資增加和政府承諾轉型綠色經濟的推動之下,歐盟27國和英國產業都蒸蒸日上。自我們開始分析數據以來,去年是表現最好的一年。創新投資金額達15億歐元(2019年為10億歐元),推動了歐洲產量大幅成長。」

CONEBI總經理Manuel Marsilio表示:「電動自行車逐漸成了消費者的首選。比起買車或搭乘大眾運輸,歐盟公民都選擇更環保的電動交通工具,因此電動自行車銷售大漲52%,去年銷售額更是達到1060萬歐元。

產值飆升

「去年歐洲的零配件產值也大幅增加到30億歐元。全球供應鏈目前的情況是個重要的指標,我們必須在歐洲生產這部分投資更多。根據目前預測,我們預期歐洲零配件產值會在2025年翻倍成60億歐元。」

隨著消費者行為改變,一系列著重自行車基礎建設的全新國家政策對歐洲自行車製造商來說是更多的好消息。歐盟和英國地區銷售的450輛電動自行車當中有350輛是在歐洲生產的。(電動)自行車和零配件產業表現優異也提高了就業率,整個產業就業人數增加了三成。

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2. Shimano斥資上億擴大產能

Bike Europe/2021-07-15

亞洲財經新聞通訊社公開Shimano鉅額投資計畫的消息。該日本自行車零件供應商除擴大現有的兩座工廠之外,還會再新建一座工廠。不過,此舉是否能夠解決(電動)自行車零件交期延長的問題仍然是個問號。

Shimano將斥資200億日圓(1.53億歐元)在新加坡蓋一座全新工廠。此外,為了趕上(電動)自行車零件快速成長的需求量,他們也將投資130億日圓(9900萬歐元),用於拓建兩座本國工廠。

新加坡新廠原本預計在去年就會開始營運,不過受到疫情影響,計畫會延到2022年底才完成。

Shimano備受批評

Shimano近幾個月以來因為沒有額外投資提高產能而備受批評。雖然如此給了小型零件製造商更多商機,但他們也無法滿足市場龐大的需求。Shimano Europe總裁Marc van Rooij在一月公開表示,今年Shimano長交期的情況仍會持續。新冠疫情打亂了整個市場,Shimano零件供應受阻的情形今年依舊不會好轉。

著重高階自行車零件

新廠將會取代Shimano (Singapore) Pte, Ltd.1973年興建的舊廠。新舊工廠都位於西邊的新加坡裕廊創新區(Jurong Innovation District)。多數的投資金額都將用於新廠建設,他們表示:「這會是一間數位化的未來工廠。」主要會用來生產Shimano高階自行車的零件。

投資最先進生產設備與軟體

新任總裁Taizo Shimano在接受國內財經新聞通訊社《Nikkei Asia》訪問時表示:「公司將投資130億日圓(9900萬歐元)擴大日本大阪堺市和山口縣下關市兩座工廠的產線。為提高兩廠的產能,這筆資金將用於購入最先進的生產設備與軟體。」

提高兩廠的產能之後,該公司表示他們計畫今年的產能將增加為2019年的1.5倍。

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3. 觀光局推虛擬實境影片 一窺台灣自行車道風光

中央社/2021-07-13

交通部觀光局推動自行車旅遊,推出3D全景虛擬實境VR影片,讓國內外遊客未來騎乘前能先一窺台灣自行車道的360度全景美麗風光,疫情期間,讓民眾宅在家也能體驗環騎台灣的樂趣。

觀光局發布新聞稿表示,除拍攝「環遊-自行車」影片,介紹台灣多樣美景與地貌,另以故事性闡述親子情感的「愛相隨」及展現人生際遇與朋友相挺的「勇者之路」影片,透過科技,有如親歷實境欣賞台灣自行車道的美景,影片有中文版及英文版。

觀光局說,下半年預計還會推出另外3支自行車主題的360VR影片,分別為以療癒慢活為主題,穿越一幕幕大地美景的「慢遊篇」、以環騎台灣為特色的「環島一號線」及預定與健身中心合作宣傳的「舊草嶺環狀線自行車道」。

COVID-192019冠狀病毒疾病)疫情影響,觀光局全球行銷宣傳計畫以加強網路社群平台為主,這次盼藉由360度全景影片,助攻自行車主題旅遊的體驗行銷。

觀光局說,為方便民眾隨時都能觀賞影片,已於台灣觀光資訊網的「多媒體影音」分類下,建置「VR360影片」專區,民眾也可直接至YouTube社群平台搜尋。

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4 . 自行車缺料 台廠零件啖轉單 3檔受注目

工商時報/2021-06-29

自行車零件製造龍頭日本禧瑪諾(Shimano)馬來西亞廠受疫情影響產能大減,讓全球早已嚴重缺料的自行車供應鏈進一步加劇,迫使歐美自行車品牌製造商,積極尋求其他零件供應商支援。

台廠已經明顯感受到轉單效益,挹注訂單滿溢的零件廠商,利奇(1517)、日馳(1526)等近期股價跟著走揚。

日本禧瑪諾是全球自行車零件供應大廠,單是高階齒輪與剎車市場的市占率高達65%。禧瑪諾馬來西亞廠成立於1990年,過去以生產入門花鼓、後撥、輪組、踏板、飛輪和制動器為主,以及飛輪、剎車器、變速器等產品。

據悉,受疫情升溫影響,禧瑪諾馬來西亞廠自6月開始,產能被要求縮減到六成,影響最大的是量大的中低階車種供應,也是目前自行車市場最缺的車種。

自行車零件業者指出,去年全球自行車市場疫後買氣大爆發時,禧瑪諾因疫情影響,無法滿足組車大廠的龐大訂單需求,目前部分高階零件從下單到出貨的前置時間,已經拉長到400天以上;如今馬來西亞廠產能再受影響,讓缺料現況雪上加霜,對自行車組車廠將是一大考驗,但對台灣零件廠商卻是一大利多。

目前飽受缺料所苦的歐、美自行車品牌製造商,開始積極尋求禧瑪諾以外的其他零件供應商,台灣自行車零件廠商已明顯感受到歐美客戶轉單的效應。

尤其是產值高、毛利高的剎車器,台廠原本已經供不應求,如今又出現歐美轉單,忙到加班趕工因應。以利奇為例,先前就已訂單滿手,在轉單助攻下,不僅以全部產能投入生產,且持續增購設備、擴充產線、擴充人力,目前採日夜二班制加班生產,特別是剎車器、座立管、花鼓等訂單,持續滿足客戶訂單需求。

利奇第一季EPS0.47元,年增2.63倍。法人表示,利奇每季產能滿載,加上產品調漲價格,預期第二季營收與獲利雙增可期。以首季EPS0.47元推估,利奇全年EPS有機會挑戰2元以上的新高。

此外,專攻自行車內、外變速器系統兩種傳動器組件的日馳,同樣訂單、產能滿載,前五月合併營收6.59億元,年增61.12%,第一季EPS0.9元,年增達1.32倍。法人表示,日馳第二季營收與獲利可望同步雙增;第三季隨著自行車產業進入旺季,日馳營運可望逐季攀升,今年EPS挑戰4元以上新高。

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5. 運點獲日遊戲公司COLOPL投資!共享單車與手遊跨界合作,會擦出什麼火花?

數位時代/2021-06-28

專攻微交通領域的台灣新創公司運點科技(MOOVO),本月宣佈取得日本知名上市遊戲公司COLOPL Inc.策略投資、約近1千萬美元,截至目前運點的pre-A融資累積近3億元,未來雙方將在微交通平台結合遊戲化與VR(虛擬實境)/AR(擴增實境)等技術合作,並朝日本市場邁開一大步,運點科技創辦人暨執行長林靖德表示,「日本佈局一直都進行,現在策略性股東進來後就會加速。」

運點科技於2019年成立,經營共享微交通(Micro-mobility Sharing)的租賃生意,販售營運商一套整合車輛、物聯網、訂閱制管理平台的解決方案,如共享單車、共享電動自行車、共享滑板車等服務。目前在全球超過20個城市上線,8成業務集中在義大利、西班牙等歐洲市場,累積管理逾100萬名用戶,是國內少見的跨國新創團隊。

2019年底返台進軍台灣共享單車市場,陸續插旗新北、彰化,陸續投放2千輛無樁共享單車,被微笑共享單車YouBike視為最大勁敵。而運點的營運實績,也被日本上市企業注意到了。

手遊商跨界投資微交通新創,開拓遊戲線下場景

日本知名網路遊戲上市公司COLOPL,專攻手遊市場,並積極在全球積極尋求在物聯網、VR/AR、軟硬整合平台領域有快速成長應用的新創公司,而運點是COLOPL在台投資的首家新創公司。

COLOPL重視VRAR等技術,從COLOPL最新推出的手遊新作《You Generation(ユージェネ)》可窺見一二,融合VR/ARLIVE等元素,透過LIVE直播,遊戲角色可與玩家進行即時互動,主要提供高互動性的遊戲體驗。

COLOPL創辦人馬場功淳表示,看好運點科技團隊在微交通領域運用物聯網、VR/AR、軟硬整合平台上的深厚技術實力,以及在全球20多個市場快速拓展的執行力,加上電動微交通領域在疫情後快速發展。

手遊商之所以投資微交通領域,背後反映了趨勢變化。林靖德說明,遊戲現在也往線下走,找尋線下的實體場景合作,例如之前寶可夢會爆紅,就是結合線上與線下場景,其中食衣住行是高使用頻率的場景,未來雙方有很大的合作空間。

共享單車導入AR技術,優化停車管理、加大商務合作

林靖德也揭露運點與手遊商的初步合作,主要聚焦在技術與商務應用,「微交通平台結合遊戲化(gamification)VR/AR技術,一方面導入創新技術管理停車,另一方透過遊戲,導流到合作商家。」

由於運點所提出的技術,是透過全球衛星定位系統(GPS)定位,運用電子圍籬的概念,確定車輛停放在指定區域,就能借車或還車,讓管理無樁式共享單車不需拉電、設實體停車樁,拓點相對容易,與捷安特微笑單車YouBike主打有停車樁是不同概念。

可以想像一下,未來可透過AR技術標註停車點,如同簡易版Google街景地圖,幫助使用者更快找到停車位置;另一方面導入遊戲化,運用「抓寶」的概念,將使用者導流到合作商家,同時增加消費者對App的黏著度。 

COLOP的合作,也是幫助運點拓展日本市場。林靖德表示,微交通在疫情後有很明顯的成長,民眾減少搭乘大眾交通,往個人交通運具發展,在日本包含短租、長租的商用場景尚未被滿足,目前已跟COLOPL洽談合作。

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6. 自行車熱銷330萬輛,英國市場正熱

Bike Europe/2021-06-24

市場情報媒體《Mintel》表示,去年英國的自行車總銷量估計達330萬輛,較2019年成長22%。雖然電動自行車尚未如其他歐洲國家一樣主導市場,但該類別的銷售仍帶動市值突破十億英鎊大關。

英國自行車市場幾年來表現平平,但疫情的爆發促成去年銷售陡增到330萬輛(2019年為270萬輛)。可說是英國人發現或再次發現騎單車的美好。據《Mintel》數據顯示,過去12個月有購入自行車的人當中,有1/4為新使用者或是因疫情重新回歸騎自行車的使用者。

電動自行車銷售較歐洲鄰國緩和

儘管電動自行車銷售估計成長七成,達7萬輛,但該類別僅佔該國銷量的5%,相較電動自行車的成熟市場表現落後。荷蘭電動自行車銷售去年首次達到總銷量的一半。法國市場也突破50萬關卡,共計售出514,672輛電動自行車。德國去年的銷售更是高達200萬輛。

電動自行車目前佔英國所有自行車消費達23%,去年總市值估計成長44%,逾12億英鎊(14億歐元);2019年為8.25億英鎊(9.64億歐元)。電動自行車銷量增加佔一部分功勞,全球供不應求也導致平均售價上漲,讓自行車成為英國消費者去年最想要購入的商品之一。

電動自行車市佔翻三倍?

根據該國自行車協會(BA)所做的影響報告,電動自行車市佔預計在2023年將成長近三倍。該份報告資料來源為BA的市場數據服務,直接核對全國各個零售商的銷售數字而成。其中重要發現為銷售通路的重大轉變,過去12個月當中的零售與網路銷售佔比從六比四變成四比六。該份報告除了包含來自英國自行車市場超過三分之二的數據,亦證實去年全年到今年初的所有主要自行車類別都保持雙位數成長。

英國最大自行車零售商Halfords也乘著這股銷售熱潮,總銷量(含電動自行車和電動滑板車)成長高達94%。儘管在年初的年度業績當中報告銷售成長54%,該公司亦強調供應鏈的難題。其聲明:「供應目前仍嚴重短缺,要回歸到正常水平的變數很大,尤其是H2。」

熱潮持續?

該研究數據亦整理出預計在未來12個月內購入自行車的消費者數量,從去年的37%增加到今年的42%。這可說是因疫情爆發的自行車熱潮尚未消退的明顯指標。

Mintel》分析師於結尾表示:「在過去這動盪的一年,騎乘單車這項活動可說是最大贏家。疫情造就了自行車完美的銷售環境,這也很可能是一次性的『黑天鵝』事件。不過現在已有一個永續成長的穩固平台,讓業界可以在這波熱潮當中應對供應鏈這個大魔王。」


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7. 綠色經濟發燒 台灣電動自行車荷蘭、美國熱銷


經濟日報/2021-06-17

台灣電動自行車除了在荷蘭等歐洲國家大受歡迎外,對美國的出口也是逐年成長,據荷蘭及美國的海關資料,我國電動自行車在該二進口市場分居第一及第二名僅次於中國大陸,市占率均逾三成,可見我國產品在荷蘭及美國兩市場極具競爭力。

經濟部貿易局指出,我國電動自行車出口連四年雙位數成長,20211~5月,出口金額5.5億美元,成長44.2%。值得一提的是,雖然歐洲仍是我主力市場,但對美出口逐年成長,今年在當地市占率達32.2%,將近三分之一,四年來占比成長2.6倍。

經濟部貿易局表示,受到綠色經濟趨勢、防疫觀念影響及主要國家政策推動,帶動對我電動自行車需求持續增加。且據歐洲自行車聯盟CONEBI資料顯示,歐盟已在自行車相關基礎建設投資10億歐元,包括打造近2,300公里的自行車道,實施新車購買補助措施,帶動當地買氣。

而據我國海關統計,20211~5月電動自行車出口歐洲主要國家為荷蘭(占比41.3%)、英國(占比8.1%)及德國(占比5.2%),分別成長55.7%157.9%44%

此外,值得一提的是,自今年起美國逐步解封,加上放寬電動自行車於公共場所的使用規範,推升美國民眾對於電動自行車的接受度,近來我國電動自行車對美出口顯著成長。據我國海關統計資料顯示,我電動自行車對美出口占比2018年僅有19.9%,至2020年占比21.9%,今年1~5月達24.6%,大幅成長59.1%

經濟部貿易局表示,未來電動自行車將結合 5G 網路環境、智慧城市與智慧交通概念等應用,融入城市交通樞紐環節,加上歐美各國政策鼓勵與補助措施,可望維持榮景。

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8. 45元自行車踏板,砸上億造智慧工廠,划算嗎?台萬工業靠數位轉型拚成隱形冠軍

數位時代/2021-06-16

成立38年的台萬工業,專精生產腳踏車踏板及相關產品,在歐洲市占率高達5成,是業界的隱形冠軍。他們在台灣、荷蘭、捷克、德國、美國、印尼都有分公司,產品行銷至全球70個國家。

「最重要的,是我們一直以來不斷精進想法。」台萬工業董事長白政忠說,1992年他們在印尼的生產基地,勞力密集的「手工業」是常態,一條產線要5060人,一座工廠將近1,200人。但隨著中國、東南亞的競爭對手崛起,對價格比較敏感的客戶,會往低價產品靠攏,對台萬的依存度逐漸下滑,他們開始思考,價格逐漸拚不過對手,必須發展中、高階產品,做好長期布局。

不過台萬在歐洲的核心客戶,比起價格更在意產品品質,因此公司才認為,產線全自動化勢在必行,「傳統一個零件組裝,人為操作的話,公差比較大,機器人來做,才能有統一標準。」

而且,在正式投入全自動化產線前,台萬已經做好兩個準備。

數位轉型前2個準備:穩定客戶、單點試行

首先,台萬的歐洲總部設於荷蘭鹿特丹、分部設在捷克,掌握生產、研發、品牌與銷售通路,且提供72小時即時供貨服務。換句話說,通路會跟大客戶穩定簽約,掌握了60%的固定訂單,少了臨時被抽單的風險,才有本錢投入轉型。

另外,2000年起,台萬已經在印尼的生產線實施「半自動化」,加入更多機器設備幫忙,也是數位轉型的基底。「1992年的印尼勞工,平均月薪是新台幣1,000元,現在印尼一個工人,月薪是新台幣1萬元,成長了10倍。」白政忠表示,勞力不再便宜、生產成本飆高,也是轉型的契機。

台萬工業總經理白亞卉指出,以純手工來說,每條產線有6個組裝站,每站大約需要78人;半自動化以後,只需要5個組裝站,每站只需要5個人;到後期

的全自動化,只需要3個組裝站、總共3個員工即可。況且,自動化之後產量也提高,以往人力一天工作8小時,機器可以運作12小時、甚至是24小時。

2013年開始,台萬正式投入生產線全自動化,2014年他們購入第一隻機器手臂,就要新台幣200萬元,工程浩大且成本高昂,相較之下他們做的踏板單價是1.5美元(約合新台幣45元),使得投資設備的回收期,要拉到10年左右。

2016年踏板的生產線,採取全自動組裝;到了2020年,他們投資4億元,打造智慧工廠,結合倉儲與庫存管理,從接單到生產、製造、出貨,都靠AI處理。

想要數位轉型,一定一堆問題,但不用怕,一個一個解決就好。」 白政忠舉例,他們有6大生產據點,到底要以哪一個地方為重心,做產線自動化,就是一個難題。

連選地點都是難題,最後決定回台投資

這時候,就要經過團隊密集討論,擬定最佳解決方案。例如,他們早期在印尼買了很多加工設備,但這些設備大多來自台灣,機器隨著每一年老化,有遠地維修的問題。

如果以歐洲為重心,還是會有語言溝通問題,在日本則是成本比較高。也因此,台萬2013年才決定以台灣為核心據點,著重回台投資。白亞卉補充,自行車在台中算是聚落型產業,很多零配件組裝廠,在世界有發言權,也是考量點之一。

轉型過程也需要克服「人」的問題,好比要做自動化生產線,可能因為規格改變,需要重新開模具,這會導致供應鏈廠商不滿,「就有廠商說,其他兩家都可以接受原本的品質,為什麼你台萬不行?」這時候就需要再三溝通,確保雙方理念一致,如果對方不願以品質為重,就分道揚鑣。

轉型成功的關鍵:決策和執行必須是同一人

數位轉型的過程,員工也會出現不同意見,像是機器進駐,自己會不會沒飯碗?白政忠耐心解釋,訓練一個員工,只要6個月,就能熟練操作機械手臂,而且科技進步、公司會更倚重員工,因為變成由具備知識的技術人員操作機器,人均產值更高。況且,隨著產能增加、產品品質提升,推升獲利,福利也會變好。

白政忠說,推動數位轉型近8年,「不敢說100%成功,但應該有做到80%的目標。」他認為關鍵是經營者要有轉型的決心,更簡單來說,決策者和執行者,必須是同一人。

為什麼?轉型有很多未知因素,如果是專業經理人來操刀,他很可能困惑、擔心,看到各種痛點與瓶頸,而躊躇不前。但只有從零開始創辦公司的經營者,了解生產製造的細節,知道自動化生能帶來多大效益,以及長期投資,多久得到回報,屬於合理範圍。

「沒有一個方法可以走一輩子!」最後,白政忠說,不論是數位轉型、或是智慧製造,面對最新局勢,唯有不斷修正,才能持續進步。


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9.  電動自行車歐洲超夯!荷蘭躍居台灣機車零件最大採購國


數位時代/2021-06-15

電動自行車需求高於電動機車,成台灣機車及相關零件產業最大出口動能!其中荷蘭又是最主要需求國,2020年首度超越美國,成台灣相關零件產業最大出口國,美國則落居第二大國。

2021年前第1季機車及其零件業產值年增16%,包含機車與自行車產業,其中機車及其零件業近年來除20152018年外,產值多呈逐年增加趨勢,2019

2020年更是連續兩年創新高,今年13月延續燃料機車新車款熱銷及電動自行車外銷熱絡,產值356億元,年增16%

其中雖燃油機車占比最高,但電動自行車成長最快速。燃油機車因整車廠技術自主能力較高,加上有各自衛星體系零組件供應商,受惠政府持續推動老舊車輛淘汰補助措施,2017年產值衝上570億元創歷年新高,占比近5成,年增10.4%,後續則因電動機車積極搶市壓縮燃油機車成長空間,產值20182019年連續兩年下滑,2020年則受惠七期燃油車購車及ABS/CBS煞車系統補助,產值回升至568億元,年增24.7%。今年首季續增27.8%

電動自行車迎合節能減碳潮流,且兼具省力、輕便及免駕照等優勢,在通勤需求及運動風潮的助攻下,近年電動自行車產值快速成長,2019年起歐盟對中國大陸電動自行車課徵反傾銷及反補貼稅,加速台廠廠商佈局歐洲市場,2019

產值攀升至231億元,年增達111%2020年更因COVID-19疫情改變歐美通勤習慣,即使在零件缺料影響部分生產下,產值245億元仍創新高,續增6.1%。今年首季也續增29.8%

電動自行車以歐美為主要出口市場,根據財政部關務署出口資料顯示,我國機車及其零件業2020年出口值為19.6億美元,年增5.7%。過去以機車零件為最大宗,2018年占比逾5成,惟隨電動自行車外銷歐美市場快速成長,加上多屬高單價產品,致出口值逐年攀升,自2019年起躍居最大出口產品,2020年出口值9.9億美元,占逾5成,超越機車零件成最大出口產品類別。

以主要出口國觀察,2013年以前以日本為主要出口市場,2014~2018年美國超越日本成為最大出口國,近年荷蘭因對電動自行車需求日增,2019年起躍升為我國機車及其零件業最大出口國,2020年台灣對荷蘭出口4.8億美元,占比24.5%,年增29.8%,美國退居第二,占比20.7%

電動機車因政府環保政策推動,多家業者齊頭並進,建置完整的產業鏈,加上電池技術不斷進步,近年不管在價格和性能方面都逐漸拉近與燃油機車差距,但產值2019年達到高峰122億元,2020年因國際油價滑落,加上購車補助減少,產值降為67億元,年減45.3%;今年首季續減60.8%

經濟部指出,機車零件主要包含機車專用汽缸、輪圈、離合器等零配件,以及機車及電動自行車電力系統,我國廠商以生產燃油機車零配件為主。


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