洛杉磯台灣貿易中心/2021-05-19
過去5年,年齡在20至64歲之間參與運動的人數增加,帶動相關運動休閒產業增長,而新冠病毒肺炎的防疫措施,也推動了數位健身的發展,同時也改變消費模式,許多品牌紛紛投入電子零售市場。
美國市調公司Grand View Research估計,由於民眾健康意識和健身意願增加,全球運動休閒設備市場將持續成長。隨著消費者對娛樂和休閒運動產品需求增加,市面上出現許多客製化產品,目前也有愈來愈多製造商採用碳纖維來生產產品,輕型運動器材成為市場新星,講求攜帶方便又兼具性能。
氣候影響 美國南部水上活動夯
根據市場研究公司Mintel報告,有66%民眾喜歡在溫暖季節進行戶外休閒活動,另有28%喜歡冬季戶外休閒活動,消費者相較於雪上活動,更傾向與水相關的活動,像美國南部地區,氣候較為炎熱,也較少有機會接觸雪上活動,因此與水相關的休閒活動相當受歡迎,例如滑獨木舟、皮艇、泛舟、潛水等。
超過三分之二的美國成年人每周至少會運動一次,而在沒有規律運動的成年人中,有一半表示他們缺乏運動的動力(51%)或不喜歡運動(49%)。有運動習慣的民眾,大約有四分之一是在健身房運動,但多數民眾仍偏向戶外運動和在家自我訓練,約有43%是在自家健身,另外19%在住宅社區的健身房運動。
研究公司IBISWorld報告指出,在美國有5項運動休閒產業對運動休閒市場影響最大,分別是健身房、高爾夫、自行車、船舶和保齡球活動。
運動休閒產業 三大類別趨勢
一、健身房
根據國際健身、球類及運動俱樂部協會(IHRSA)數據,2019年美國健身房會員人數增加至6,420萬。另外在過去的5年中,年齡在20至64歲之間參與運動人數增加,推動了對健身會員資格的需求,但新冠病毒肺炎疫情使得許多健身房暫時關閉,降低了該產業收入。
IBISWorld報告顯示,2020年該產業收入下降了13.2%。不過,隨著年齡增長,許多千禧一代愈來愈重視健康,且父母害怕孩子肥胖,紛紛報名健身課程,因此預計至2025年,每年以3.2%成長,將達到381億美元。會員費為健身房產業主要收入來源,2020年占總收入的68.1%,私人教練占12.1%。
疫情導致許多健身房面臨負債增加或破產危機,例如Gold's Gym International Inc.在2020年5月申請破產、24 Hour Fitness USA Inc.在6月申請破產,甚至Town Sports International Holdings Inc.也在9月申請破產。
雖然消費者逐漸轉向線上學習瑜珈、芭蕾舞、舞蹈或皮拉提斯課程,但線上健身課程的公司,如ClassPass和Mindbody,仍受到疫情影響。2020年3月,ClassPass的銷售收入在10天內就銳減了95%,Mindbody則是解雇約35%的職員。YouTube經理Veronica Navarrete告訴《華盛頓郵報》,從2020年3月10至15日,全球平均每日上傳標題為「在家健身」(workout at home)的影片人數,增加了57%以上。
二、高爾夫
該產業除了經營餐飲和一些娛樂設施外,還包括經營高爾夫球場和鄉村俱樂部。每年有超過10萬消費者消費,IBISWorld預計2021年,收入可達258億美元,相較2020年成長1.5%。由於高爾夫球場維護成本不變,收入主要受會員費影響。
根據國家高爾夫基金會資料,近年打高爾夫球人數增加,儘管疫情爆發,仍有顯著增加趨勢,市調公司Golf Datatech數據顯示,至2020年11月,美國高爾夫球場課程數增加了13%,主因受社交距離措施影響,高爾夫球是較為安全的休閒運動。
IBISWorld預測,到2026年的5年間,高爾夫產業收入將以1.3%的年成長率增長,達275億美元。會員費在該產業收入中占最大宗,其2020年收入占總收入的36.3%,其次果嶺費占19.3%,而租賃和銷售裝備及其他服務則占8%。
三、自行車
自行車被視為一種兼具健身與環保的休閒活動,因此廣受大眾歡迎,受疫情影響,2020年該產業收入相較2019年下降9%,為36億美元。自行車市場相當競爭,大型零售商通常可以降低成本並販售價格便宜的自行車,但消費者仍傾向至競賽用自行車專賣店(Independent Bicycle Dealer,簡稱IBD)消費,主因除了銷售高品質自行車外,亦提供維修、保養和其他服務,這對騎車愛好者是一大吸引力。IBISWorld預計,至2025年該產業收入將達到40億美元。
自行車主要由大型零售商和體育用品店販售。美國自行車經銷商組織(NBDA)報告指出,現在大型零售商約占美國自行車總銷售額的74%,Walmart和其他大型用品商店崛起,使該產業更加競爭,同時影響到IBD的銷售,也迫使一些零售商退出該產業。
根據NBDA數據,大型零售商以平均78美元的價格,販售入門級和青少年自行車款。反之,專業自行車店主要客群為自行車愛好者和通勤者,販售價格較高的優質產品,一輛專業自行車的價格最高可達數千美元,平均販售價格為673美元。專業自行車經銷商的收入來源如下:自行車占47.4%、零件和配件占35.5%、自行車維修占10.7%、自行車租金占0.8%。
自行車在設計、用途和尺寸上都有所不同,而消費者大多為自行車運動愛好者,因此許多製造商著重品質而非價格。自行車類型包括越野單車、混合動力單車、公路單車、休閒單車和青少年單車等。越野單車為自行車市場的最大宗,占2020年該產業總收入的33.2%,公路單車占29.5%,混合動力單車占15.7%。
數位健身活躍 電商將成發展重點
展望未來,數位化健身將成為發展重點,為防疫實施社交距離和居家隔離措施,推動了數位健身的發展,數位化健身將持續成為2021年及往後的熱門話題。另一方面,隨著永續性議題持續發燒、環保意識抬頭,各大公司紛紛推出永續性產品,例如一些運動服飾品牌採用回收聚酯或無毒染料製作服飾。
電子商務也是未來美國運動休閒產業發展重點,由於疫情迫使許多店面關閉,甚至改變商業模式,逐漸轉向直接對消費者(D2C)的消費模式,許多品牌都投入電子零售市場。到2021年,線上購物滲透率預計為25%左右,是疫情前的6倍之多,因此品牌和零售商需要快速調整其業務模式,以電子商務為發展重點,營業模式也須朝D2C發展,才能因應快速變化的市場。
|